雾界降临人间，如瘟疫一般席卷世界，其中的妖魔侵占人类的生存空间。危急时刻，人类利用妖魔的精华成为进化者。而此时，另外一批被选中的契约者也开始了他们在诸天世界中的挣扎……第一站便是霍比特人的世界。